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Lonza para adquirir Capsugel para crear el proveedor principal de las soluciones integradas a las industrias globales de la atención sanitaria de Pharma y del consumidor

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Grupo AG (“Lonza de Lonza,” VTX: LONN.VX), KKR y Capsugel S.A. (“Capsugel ") anunciaron hoy que han firmado un acuerdo definitivo bajo el cual Lonza adquirirá Capsugel de KKR para USD 5,5 mil millones en efectivo, incluyendo la refinanciación de la deuda existente de Capsugel aproximadamente de USD 2 mil millones, con una transacción que ha sido aprobada por las juntas directivas de Lonza y de Capsugel.

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Esta adquisición coincide completamente con la estrategia indicada de Lonza para acelerar crecimiento y para entregar valor a lo largo de la serie continua de la atención sanitaria complementando sus ofrendas existentes y abriendo oportunidades de nuevo mercado en las industrias del pharma y de la atención sanitaria y de la nutrición del consumidor. Con la adquisición de Capsugel, Lonza añadirá una marca de confianza con una anchura grande de tecnologías y ampliará el mercado para alcanzar de su organización del desarrollo y de la fabricación del contrato (CDMO) y de negocios de los productos. También apoyará la ambición estratégica de Lonza de conseguir más cercano al paciente y al consumidor de extremo.

La adquisición se diseña para crear un proveedor principal de las soluciones en el desarrollo de la droga, una formulación, tecnologías de entrega y una fabricación integrados, de valor añadido para el pharma y las industrias globales de la atención sanitaria del consumidor. El negocio combinado será colocado bien para beneficiarse de la dinámica en estas industrias y para anticipar y para dirigir tendencias de tecnología para apoyar las necesidades de desarrollo de sus clientes. Proporcionará valor adicional ofreciendo una cartera integrada de tecnologías industria-principales, de los ingredientes farmacéuticos activos (APIs) a través de excipientes a las formas de dosificación y a las tecnologías de entrega.

Con la adición de las tecnologías de entrega orales avanzadas mundo-principales de la dosificación de Capsugel, incluyendo su posición principal en tecnologías duras de la cápsula, Lonza sentirá bien al socio de la opción para sus clientes del pharma a lo largo de la cadena de valores entera. Las tecnologías y las ofrendas combinadas proporcionarán soluciones innovadoras de los clientes en moléculas grandes y pequeñas y solidificarán la posición de Lonza como el socio mejor capaz de apoyar la industria del pharma por las nuevas, distinguidas medicinas el traer para comercializar rápidamente y eficientemente.

Además, se espera que la adquisición fortalezca la posición de Lonza en atención sanitaria y nutrición del consumidor mientras que Lonza se convierte en proveedor de servicios completamente integrado e innovador de ingredientes activos, de formas de dosificación orales, de servicios del desarrollo y de tecnologías de entrega. Como consecuencia Lonza será colocado bien para resolver la necesidad cada vez mayor de la salud optimizada del consumidor y la nutrición con un ofrecimiento amplio de las formas de dosificación de la siguiente generación. El negocio combinado también será palancada capaz su tecnología de la biodisponibilidad para crear un nuevo ofrecimiento ingrediente-listo dietético, así como capitaliza en su experiencia de la formulación para desarrollar los nuevos ingredientes y para comercializar nuevos productos de la combinación.

El negocio agrandado habría tenido combinado 2015 ingresos de aproximadamente CHF 4,8 mil millones y EBITDA ajustado del aproximadamente CHF 1,1 mil millones con un perfil aumentado del margen. Lonza y la base de clientes altamente sinérgica y los modelos comerciales complementarios de Capsugel facilitarán la integración sin fisuras. El negocio combinado podrá a la palancada el historial regulador fuerte y la huella global de cada compañía.

Con aproximadamente 3.600 empleados y 13 instalaciones en tres continentes, Capsugel tiene una cultura cliente-céntrica, emprendedor y colaborativa que alinee de cerca con la cultura corporativa de Lonza. Ambas compañías se centran en calidad, excelencia operativa y la entrega en promesas.